Les clients chez Pierre, Finance et Patrimoine

Souhaitez-vous faire fructifier votre épargne ?

Avez-vous besoin de conseils personnalisés pour gérer votre patrimoine existant ou en devenir et vos investissements ?

Souhaitez-vous être guidés dans la préparation des étapes clé de vos projets ?

Oui ? Alors vous êtes au bon endroit !

En effet, nous accompagnons chacun de nos clients pour construire une stratégie personnalisée, prenant en compte l’environnement juridico-financier. Notre expertise nous permet de définir avec vous la meilleure stratégie pour atteindre vos objectifs !

Nous accueillons des clients d’horizons différents, ayant des profils financiers très variés.

 

Votre épargne est en devenir ?

Vous pouvez bénéficier de conseils ! Notre mission sera de l’étoffer en faisant ensemble des choix de diversification, toujours en fonction de vos besoins.

 

Votre épargne est établie ?

La connaissance du cadre fiscal et financier est un véritable atout pour vous organiser, augmenter vos rendements, optimiser votre fiscalité, transmettre !

Nous structurons votre patrimoine avec des échéances de temps. Nous organisons vos finances de manière pyramidale : court, moyen et long terme. Chaque horizon de temps étant inclus dans nos stratégies financières. Il existe de multiples possibilités dont nous vous informons de la manière la plus transparente.

Quel que soit votre profil, donnons un sens à votre épargne !

 « Après des années à économiser, ma femme et moi, nous avons constaté que nos placements ne permettaient pas à notre épargne de fructifier. Les taux de rendement proposés sur nos livrets étaient très bas.

 Nous souhaitions commencer à penser aux études de nos deux enfants. Pour qu’ils aient le choix, nous devions réfléchir à nos placements.

Nous avons pris rendez-vous chez Pierre, Finance et Patrimoine, sans trop savoir à quoi nous attendre. Nous avons réussi, grâce à nos entretiens, à définir nos besoins.

 Nous avions une poche sécurisée de 50 000 euros sur des livrets et nous économisions 400 euros par mois.

Grâce à Pierre, Finance et Patrimoine, nous avons compris que cet argent pouvait être placé de manière plus efficace, pour un meilleur rendement. Ainsi, nous avons orienté notre épargne vers un placement environnemental et social, qui correspondait à nos valeurs.

Et désormais, nous avons l’assurance de bénéficier d’une surveillance de notre portefeuille. »

Thierry P.