Sur quelles valeurs fondamentales notre relation va-t-elle se construire ?

Convivialité, confiance et transparence.

 Oui ! Le cabinet d’un conseiller en gestion de patrimoine est un lieu chaleureux, d’échanges et de partages. Vous pouvez y exposer toutes vos interrogations financières !

Vous êtes prospect : nous nous efforcerons de vous répondre clairement, avec pédagogie, afin de vous donner l’envie de travailler avec nous.

Vous êtes client : notre réactivité, notre proximité, vous apporte une qualité de service reconnue et appréciée !

Chez nous, vous exprimez vos attentes dans une ambiance détendue et professionnelle !

Nous instaurons une relation de confiance et de respect afin de parvenir ensemble à vos objectifs. Nous mettons un point d’honneur à bien vous connaître et à faire preuve de transparence et d’intégrité.
Pierre Finance et Patrimoine s’engage dans une relation socialement responsable.

Indépendance

Gage d’impartialité, notre indépendance nous permet de faire un tour d’horizon de tous les placements et produits financiers existants. Nos propositions s’élaborent en fonction de vos attentes, et de votre profil.  Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec nos clients.

Notre statut nous permet objectivité et neutralité.

 

Réactivité

Nous vous assurons la meilleure position à avoir, en cas de crise, lors d’une modification sur un texte de loi, d’une nouveauté réglementaire, ou lorsque vous avez des questionnements.

Afin de toujours être au plus proche de nos clients, nous nous efforçons d’être toujours réactifs, flexibles et disponibles.

« Lorsque mon choix s’est porté sur Pierre Finance et Patrimoine, je les connaissais uniquement de réputation. Je cherchais un interlocuteur dynamique et partageant mes valeurs centrées sur l’humain.
En leur confiant mes finances, j’ai non seulement gagné la certitude de ne plus faire « dormir » mon épargne, mais aussi celle d’avoir un référent de confiance, agissant avant tout dans mon intérêt personnel. » 

Hervé P.