Le point sur le métier de CGP ou Conseiller en Gestion de Patrimoine

Avez-vous une idée de toutes les dimensions de votre patrimoine : Rendement / Fiscalité / Transmission / Succession / Organisation ?

Une chose est certaine, tout le monde en possède un. Notre rôle est de vous guider afin d’y voir plus clair.
Notre mission : vous accompagner pour donner un sens et une structure à vos actifs et à votre épargne.

Il est essentiel d’organiser son patrimoine afin d’en avoir une bonne gestion dans le temps.

Cependant, comment faire fructifier votre épargne afin de répondre à vos propres objectifs de vie, tout en considérant votre situation personnelle et vos besoins ?

Les leviers sont nombreux et demandent une expertise particulière ! Nous actionnons nos compétences afin de guider vos prises de décision !

Chez Pierre Finance et Patrimoine, cabinet basé à Clermont-Ferrand, nous orientons vos choix sur le long terme. Nous élaborons une stratégie d’investissement avec éthique : une vision globale de votre patrimoine personnel et professionnel sera nécessaire pour parvenir à vos objectifs. 

 

Nous répondons à vos interrogations des plus simples au plus complexes, professionnelles et personnelles en utilisant des solutions sur mesures, libre de choisir les meilleures solutions du marché, adaptées à votre situation.

Déterminons ensemble une stratégie qui part de vous et de vos envies, ayant comme point de départ votre personnalité et vos souhaits !

« J’étais habituée depuis des années à prendre rendez-vous avec mon conseiller financier à la banque. Ayant vu mes parents le faire lorsque j’étais petite, les ayant accompagnés de nombreuses fois, il me semblait que c’était l’unique solution pour gérer au mieux mes finances. Mais un jour, un ami m’a parlé de son conseiller en gestion du patrimoine. Je ne connaissais pas cette profession, et j’ai été conquise dès le premier rendez-vous : je me suis sentie considérée et écoutée. Je le conseille à toute personne ayant une interrogation sur son épargne ! »

Alexandra L.