Les étapes de la collaboration avec PFP
Quelles sont les grandes étapes de la collaboration avec Pierre, Finance et Patrimoine ?

Notre rendez-vous est acté, vous avez décidé de prendre en main vos finances et vous souhaitez être guidés :

Premier rendez-vous.

  • Nous prenons le temps de faire connaissance : nous vous présentons le cabinet et nous faisons un tour d’horizon de votre environnement personnel, professionnel et financier. Ainsi, nos propositions seront adaptées à vos problématiques.
  • Nous vous expliquons de façon pédagogique le contexte juridico-financier actuel, afin de vous donner des clés de compréhension.
  • Nous déterminons ensemble votre situation patrimoniale : la valeur de vos actifs, votre niveau d’épargne actuel, votre endettement et tous les paramètres clés de votre situation.
  • Nos échanges nous amènent à identifier vos objectifs et d’en définir les contours.

 

Discussion
Deuxième rendez-vous

Vous avez la volonté de travailler avec nous !

  • Nous vous présentons les grandes lignes de votre stratégie patrimoniale. Ensemble, nous reprenons vos objectifs et nous vous présentons nos préconisations.
  • Nos propositions sont structurées en fonction de vos horizons de réalisation d’objectifs (court, moyen et long terme), de votre tolérance à la diversification et de vos convictions (environnementales, sociétales, économiques).
Troisième rendez-vous et accompagnement dans la durée

Notre stratégie élaborée, nous démarrons la mise en place du ou des investissements donnant du sens à votre épargne.

  • Dans les premiers mois, nos échanges sont fréquents afin d’ajuster les options retenues.
  • Par la suite, nous suivons constamment vos investissements. Vous pouvez compter sur notre réactivité et notre engagement à vos cotés !
  • Nous vous proposons un rendez-vous annuel afin de faire le point sur les évènements de l’année et d’adapter notre stratégie si nécessaire.

Rémunération

Notre conseil, nos stratégies et notre accompagnement, sont rémunérés par facturation d’honoraires et/ ou par rétrocession de frais d’entrée fournisseurs. Une rémunération complémentaire peut être versée par le fournisseur pour le suivi régulier du produit proposé.